Les conseillers de l'équipe « UFF Ingénierie Patrimoniale » proposent, depuis 2001, une offre spécifique aux clients ayant un patrimoine global d'au moins 1 million d'euros.

Cette démarche dépasse largement la seule préoccupation de la rentabilité à court terme. Elle envisage, très en amont, les stratégies patrimoniales les plus adaptées à votre situation et y intègre de façon optimale l'ensemble des paramètres civils, fiscaux, sociaux et économiques.

L'approche de l’UFF trouve ici toute sa place : multigestion, choix rigoureux des partenaires, solutions en immobilier, souplesse, proximité… Elle se décline sous 3 angles.

Une vision dynamique de la gestion patrimoniale

La gestion d'un patrimoine tient compte de deux dimensions tout aussi fondamentales l'une que l'autre : le contenu (les produits financiers et supports d'investissement) et la structure (l'organisation juridique qui accueille les capitaux, c'est-à-dire le mode de détention des actifs). L'ingénierie patrimoniale a pour but d'optimiser juridiquement, tant sur le plan civil que fiscal, la gestion de vos avoirs grâce à une stratégie dynamique élaborée en fonction de vos besoins et de vos objectifs.

Une expertise toujours à la pointe

Notre expertise repose sur une formation très approfondie de nos conseillers dans tous les domaines de l'ingénierie patrimoniale (finance, fiscalité, droit des sociétés, droit de la famille, droit des biens…) et sur une mise à jour permanente de leurs connaissances. Nos conseillers peuvent également s'appuyer sur nos services centraux, toujours prêts à étudier des cas particulièrement complexes ou délicats.

Notre promesse : ouverture et objectivité

Nous intervenons comme de véritables « maîtres d'œuvre » de la stratégie de votre patrimoine avec objectivité et indépendance. Nous vous accompagnons et vous assistons dans toutes vos démarches administratives auprès de vos partenaires en toute impartialité. Rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine.