Et si se constituer un patrimoine était à la portée de tous ?
Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à choisir les options les plus adaptées à votre vie et à vos objectifs.

Une démarche en deux temps

Avant toute opération, votre conseiller va faire le bilan indispensable de votre situation personnelle. Pour cela, il va effectuer une analyse patrimoniale individuelle et définir vos capacité et durée d'épargne régulière.

Ensuite, la stratégie à suivre portera sur 3 axes :

• choisir la forme de votre investissement,
• orienter votre investissement,
• envisager le cadre fiscal le plus avantageux.

Quelques solutions de l'Union Financière de France

• pour bénéficier pleinement des avantages, à long terme de la Bourse : UFF Perspective Patrimoine,
• pour une assurance vie : UFF Perspective Avenir.

Prendre rendez-vous avec un conseiller

Nos conseillers disposent d'outils de simulation (retraite, fiscalité, succession…) qui vous aideront à prendre les bonnes décisions pour votre patrimoine.
Rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine.