Notre approche : une relation fondée sur la confiance et la proximité. Ce sont ces valeurs qui permettent à nos conseillers de mettre en œuvre une stratégie à long terme, pertinente et sur mesure. Elle se construit en trois étapes.

Première étape : analyser votre situation et établir un diagnostic

Dans un premier temps, votre conseiller va recueillir et analyser toutes les informations qualitatives et quantitatives qui lui permettront de définir de façon réaliste vos objectifs patrimoniaux et vos moyens d'épargne. Ces informations relèvent de votre situation :

• Civile : votre régime matrimonial, vos enfants, vos parents…
• Sociale : votre statut professionnel, votre régime de retraite, votre protection…
• Fiscale : vos revenus, nombre de parts, types d'impôts
  acquittés…
• Financière : la répartition et l'évolution de vos avoirs.

Deuxième étape : conseiller et trouver des solutions adaptées

Gérer votre patrimoine, c'est prendre les décisions et choisir les solutions d'épargne adaptées à vos motivations, à vos besoins et à l'évolution de votre situation (votre activité, vos revenus), dans un environnement changeant (fiscalité, droit, marchés…).

Troisième étape : suivre l’évolution de votre patrimoine

Notre mission : suivre votre épargne et l’optimiser dans le temps. Votre patrimoine est évolutif. Il représente votre travail, ce qu’on vous a légué et ce que vous transmettrez peut-être un jour. Votre conseiller va suivre son évolution et vous proposer les ajustements nécessaires au maintien de la stratégie que vous avez établi avec lui.

Notre force : nos conseillers

Nos conseillers en gestion de patrimoine bénéficient d'une formation continue. Ils peuvent ainsi répondre à l'ensemble de vos besoins et de vos attentes.

Ils ont à leur disposition de nombreux outils pour mettre en place, avec vous, les stratégies et les solutions patrimoniales adaptées à votre situation et vos objectifs.
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