Prendre en compte l’ensemble des paramètres pour déterminer la stratégie à adopter pour faire fructifier votre patrimoine : c’est la spécialité de nos conseillers.
Laissez-les vous guider.

Une démarche structurée

Deux facteurs sont déterminants : les structures de détention du patrimoine et l'allocation des actifs, c'est-à-dire leur répartition sur les différents secteurs d'investissement. Votre conseiller va donc les analyser et déterminer la stratégie adéquate selon trois axes :

• diversifier et équilibrer l'organisation de votre patrimoine,
  
• définir les plus judicieuses enveloppes juridiques et fiscales pour chacun de vos placements,
  
• définir une stratégie d'allocation des actifs en phase avec votre tempérament d'investisseur et vos objectifs.

Quelques solutions de l'Union Financière de France

• Le Compte d'Investissement (CI).
• Le Newton Avenir Patrimoine-Compte (NAP-Compte) ou UFF Compte Avenir : contrats d'assurances.
• Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier en parts (SCPI).
• L'Immobilier locatif classique, Robien ou encore en résidences de tourisme sous le statut de «Loueur en meublé».

Notre large gamme d'OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) est en constante évolution. Elle peut ainsi couvrir l'ensemble des marchés et répondre aux diverses sensibilités des investisseurs. Elle profite au maximum des nouvelles dispositions législatives et techniques de gestion, pour apporter la réponse la plus pertinente vis-à-vis de vos objectifs. Rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine.

Classification par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) de nos FCP (Fonds communs de placement).