Naître en mai 68 lorsqu’on est une banque dédiée au conseil en création et gestion de patrimoine est un signe d’audace et de conviction. Notre ambition est d'accompagner nos clients dans une démarche proactive vis à vis de leur épargne et de leur patrimoine.

Devenir acteur de son patrimoine
Notre objectif ultime est de transformer l'épargnant, souvent passif, en détenteur de patrimoine, résolument actif dans sa démarche. Notre réponse ? Proposer au plus grand nombre le conseil haut de gamme réservé habituellement aux détenteurs de patrimoines importants.

Nos solutions
Pour vous accompagner au mieux dans la gestion de votre patrimoine, nous vous proposons une large gamme de solutions. Pour les particuliers, des placements patrimoniaux collectifs à long terme (les fonds communs de placements, l’assurance vie, l’immobilier locatif…) et pour les entreprises des instruments à moyen terme (constitution de retraite supplémentaire, d’épargne salariale, gestion de liquidités…).

Pour ce faire, nos conseillers disposent d’une gamme de produits couvrant les trois secteurs clés de l’investissement :

Les valeurs mobilières
Les OPCVM sont des solutions pratiques pour tous ceux qui déroutent les arcanes de la gestion quotidienne d’un portefeuille de valeurs et qui souhaitent bénéficier de gestions professionnelles soigneusement sélectionnées.

L’immobilier locatif
Domaine qui reste d’une approche difficile pour l’investisseur non-spécialiste et isolé face à de multiples interlocuteurs, mais qui procure des revenus réguliers et des avantages fiscaux importants.

L’assurance-vie
Pour ceux qui souhaitent utiliser judicieusement le cadre juridique de l’assurance et les avantages qu’il peut offrir tant au plan fiscal qu’au plan successoral.